| 一、工作提醒 |
| 跟单（dān）提（tí）醒 | 功能概要：查询客户名称、跟单人（rén）员、跟单（dān）日期、跟单方式、跟单内容、下次（cì）跟（gēn）单（dān）日期。
1. 根据客户名（míng）称、跟（gēn）单人员、下次（cì）跟单日期（qī）的时间段进行（háng）模糊查询。
2. 点击表中（zhōng）的客户（hù）名称可链接到与客户名称相关（guān）联的（de）客户资料模（mó）块页面。 |
| 商机提醒 | 功（gōng）能概要：查询客户名称、商机名称（chēng）、跟单（dān）人员、销售（shòu）阶段（duàn）、销售状态。
1. 根据客（kè）户名称（chēng）、下次跟（gēn）单日期的时（shí）间（jiān）段（duàn）进行模糊查询。
2. 点击商机提醒列表中的（de）商机名称可链接到与商机名称（chēng）相关联的（de）商机管理模块页（yè）面。 |
| 未联（lián）系提（tí）醒 | 功能概要：查（chá）询预期未（wèi）联（lián）系客户名（míng）称、主（zhǔ）联系人、电话、业务（wù）员、最近跟单日期、未（wèi）联（lián）系天数（shù）。
1. 根据客户名称、业务员进（jìn）行模糊查（chá）询（xún）。
2. 点击（jī）逾期未联系（xì）列表中（zhōng）的（de）客户名称可链接到与客户名称（chēng）相关（guān）联的客户资料模块页面。 |
| 应（yīng）收提醒 | 功能概（gài）要：查询签约客户的应（yīng）收账款金额和应收明（míng）细。
1. 应收账款页面：根据客户名称（chēng）、应（yīng）收日期（qī）的时间段进行模糊查询（xún）。
显示签约客户名称以及应收金额（é）。
2. 应收明细页面：根（gēn）据客（kè）户（hù）名称、应收（shōu）日期的时间段（duàn）进（jìn）行模糊查询。
3. 点击合同号码（mǎ）链接到（dào）相关联的合同管理模块页（yè）面。 |
| 应付提醒 | 功能概（gài）要：查询（xún）供应商的应付（fù）账款金额（é）和应付明细。
1. 应付账款页面：根据供应商、应付日期的时间段进行（háng）模糊查询。
显示供应商名称以及（jí）应付金（jīn）额。
2. 应收（shōu）明细页面：根据供应商、应付日期的（de）时（shí）间段进行模糊查询。
3. 点击（jī）采购（gòu）合同号链接（jiē）到相关联的采购合同模（mó）块（kuài）页面。 |
| 生（shēng）日提醒 | 功（gōng）能概要：查询客户生（shēng）日（rì）信息（xī）、发送短信祝福语。
1. 根（gēn）据所设置天数查询客户生日信息。
2. 可点击发送短信按钮向顾客发送短信信息（xī）。 |
| 二、客（kè）户管理 |
| 客户资料 | 功能概要：具有对客户资料进行（háng）增删改查、导入导（dǎo）出、发送短信（xìn）的功（gōng）能。
并能为新增的客户按（àn）客户（hù）类别、星级分（fèn）类。
1. 根据客户名称、客户（hù）类别、客户性质、客户来源、业（yè）务员、星级（jí）选项进行模（mó）糊查询。
2. 客户（hù）类别（bié）下拉框中可选择（zé）潜在客户、意向客户（hù）、重点客户、成（chéng）交客户，不同客户类型对应不同颜（yán）色。
3. 销售（shòu）主管可（kě）以通过客户转移按钮来把客户分（fèn）配于业务员。
4. 点（diǎn）击按钮可以（yǐ）批量导入规定格式Excel客（kè）户信息。
5. 点击发送短信（xìn）按钮（niǔ）向客户发送（sòng）短信。
6. 点击群发短信按钮可以向多个客户批量（liàng）发送（sòng）短信。
7. 通（tōng）过点击（jī）客户列（liè）表联（lián）系电话弹出客户详细。
8. 跟单信息页面（miàn）可对某一个客户添加跟单信息，选中跟单日期（qī）显示其相对应的跟单明细。
9. 客户联系人页面（miàn）可针对客户（hù）添加（jiā）联（lián）系人详细资料（liào）。
10. 客户商机页面可针（zhēn）对客（kè）户（hù）添加客户商机明细资料。
11. 销售（shòu）历史页面查询选中客户（hù）的销（xiāo）售历史（shǐ）详细情（qíng）况。 |
| 公（gōng）共客户 | 功能概要：对公共（gòng）客户资料进行增删改查、导入导出、发（fā）送短信（xìn）。
1. 根据客户名称、客户类别、客户性质、客户来源、业务（wù）员（yuán）、星级选项进行（háng）模糊查询。
2. 客户类别下拉（lā）框中可选择潜在（zài）客户（hù）、意向客户、重点（diǎn）客（kè）户、成交客户（hù），根（gēn）据不同的客户其相对应的颜色也（yě）会发（fā）生相对应的改变。
3. 在客户转移审批专业按钮中可确定审（shěn）批把客户转移至另一位自选的客户。
4. 点击导入（rù）|导出客户按钮（niǔ）可以将客户（hù）信息以Excel格（gé）式批（pī）量导入|导出。
5. 点（diǎn）击（jī）发送短信（xìn）按钮输（shū）入要发送的客户手机号码及内（nèi）容（róng），进行发送短（duǎn）信。
6. 点击群（qún）发（fā）短信按钮选中一个或多个（gè）客户（hù），输入要发送的短信（xìn）内容后点击群（qún）发短信（xìn）按钮发（fā）送短信。 |
| 再生客户 | 功能概要：对（duì）再生客（kè）户资料进（jìn）行增删改（gǎi）查（chá）、导入导出、发送短信。
1. 根据客户名（míng）称（chēng）、客户类别、客（kè）户性质、客户来（lái）源（yuán）、业务员、星级选项进（jìn）行模糊（hú）查询。
2. 客户类别下拉框中可选择潜在客户、意向客户（hù）、重点客户、成交客户，不同的客户（hù）其相对（duì）应的颜（yán）色也会发生相对应的改（gǎi）变。
3. 业务（wù）员通过点击（jī）客户转移按（àn）钮来申请客户，销售经理则通过（guò）点击审批转（zhuǎn）移按钮来审批业务（wù）员申请的客户。
4. 导入导出（chū）按钮（niǔ）可以批量导（dǎo）入或者导出（chū）客户信息。
5. 点击发送短信按钮输入要发客户手机号（hào）码（mǎ）及（jí）内（nèi）容来发送（sòng）短信（xìn）。
6. 点击群发短信按（àn）钮（niǔ）选择一个或者多个客户添加短信内容来发送短信。
7. 跟单信息页面可对某一个（gè）客户添加跟单信息，对选中跟（gēn）单日期还可显示其（qí）相对应的跟（gēn）单（dān）明细（xì）。
8. 点击客户联系人选项（xiàng）卡添加客户联（lián）系人详细信（xìn）息。
9. 点（diǎn）击客户商机选项卡添（tiān）加商机明细（xì）。
10. 在业务费用子页（yè）面可以添加业务费用（yòng）信息。 |
| 报备查询（xún） | 功能概要：按客（kè）户名称查询客户报备（bèi）信息（显示客户名（míng）称、业务员、录入日（rì）期）。 |
| 客户（hù）跟单 | 能（néng）概要：添（tiān）加客户跟（gēn）单信息并（bìng）显示跟单明细，跟单提醒。
1. 根据客户名称、跟单日期时间段、跟（gēn）单人员进行模糊查询。
2. 点击客（kè）户名称（chēng）链接到相关联的客户名称模（mó）块页面。
3. 跟单提醒页面（miàn）：显（xiǎn）示（shì）跟（gēn）单客（kè）户详细信息。
4. 跟单明（míng）细（xì）页面：选择客（kè）户会显示相对应的跟单（dān）明细（xì）信息。 |
| 商机管（guǎn）理 | 功（gōng）能概要：添加客户商（shāng）机信息并显示跟单（dān）历史（shǐ），商机跟（gēn）单提醒。
1. 根据客户名称、商机（jī）日期时间段、销售阶段、销售（shòu）状态、可能性进行模糊（hú）查（chá）询。
2. 点击客户（hù）名（míng）称链（liàn）接（jiē）到相关联的客户名称模块页面。
3. 销售漏斗按钮显示销售（shòu）情况漏斗动态统计（jì）图。
4. 商机跟单提醒页面显示客户名称（chēng）、商机名（míng）称、销售阶段、销售状态等（děng）信息。
点击（jī）商机名称链接到相关联的商（shāng）机管（guǎn）理模块。
5. 跟（gēn）单信息页面可对某一个客户添加跟（gēn）单信息，对选中的跟单日期（qī）还可显示其相对应的跟单明细。
6. 报价历史页面可（kě）对某（mǒu）一（yī）个客（kè）户（hù）添加（jiā）报价日期、客户名称、商机主题、业务员、报价金（jīn）额等信息（xī）。
7. 竞争对（duì）手页面可（kě）对某一个客（kè）户（hù）添加竞争对手商机主（zhǔ）题、竞（jìng）争对手（shǒu）、竞争对手（shǒu）报价、优势（shì）劣势等信息。
8. 详细需求页面（miàn）可对某（mǒu）一（yī）个客（kè）户添加需求商（shāng）机主题、详（xiáng）细需求、需求（qiú）提供人、记录时间、紧急（jí）程度（dù）等信息。
9. 解决方案页面可对某一个客户添加（jiā）方案商机主题、方案名称（chēng）、方案描述、备注。
10. 客户（hù）联系人页（yè）面可对某一（yī）个客（kè）户添加客户姓名、部（bù）门、职务、联（lián）系电话（huà）、传（chuán）真（zhēn）号码、手机号码、邮箱等信息。 |
| 销售（shòu）报（bào）价 | 功能概要：对销售报价进行增删改查的操作，并显示报价明细表。
1. 根据客（kè）户（hù）名称、商机日期时（shí）间段、销售阶段（duàn）、销（xiāo）售状态、可能性进（jìn）行模糊查询。
2. 点击客户名称链（liàn）接到相关（guān）联（lián）的客户名称模块页面。
3. 报价明细（xì）页面显示销售报（bào）价明细（xì）（报价（jià）单号（hào）、产品编号、产品描（miáo）述、产品规格、计量单位、单（dān）价（jià）、数（shù）量、总价（jià）、备注）。 |
| 三、销售合同 |
| 合同管理 | 功能概要：全（quán）面（miàn）记（jì）录（lù）合同信息，在合同界面可以（yǐ）集（jí）中（zhōng）查看合同类（lèi）型、合同金额等信息。
1. 根据（jù）合同编号、签约人、合同类型、签约日期时（shí）间（jiān）段、客（kè）户名称、合同标题进行模糊查（chá）询。
2. 点击客户名称链（liàn）接（jiē）到相关联的客户名称模块页面。
3. 合（hé）同收款明细页面针对选（xuǎn）中得（dé）合（hé）同编号显示合同收款明细（xì）信息。
4. 合同明细页面针（zhēn）对选中（zhōng）得合同（tóng）编号（hào）显示（shì）合同明细信（xìn）息（产品编号、中文品名、产品规格、计量单位、数（shù）量、单价、总价）。
5. 开（kāi）票明细页面针对（duì）选（xuǎn）中得合（hé）同编号显（xiǎn）示（shì）合同（tóng）开票明细（发票号码、开票（piào）日期、开票金额、开票人、发票（piào）类型、备注）。
6. 合同（tóng）费用页面针对选中得合同编号显示（shì）合（hé）同费用（费用名称、费（fèi）用（yòng）日期、费用金额、报销人）。 |
| 收款（kuǎn）管理 | 功能概（gài）要：查找（zhǎo）应收账款、应收明细、已收账款、已收明细等信（xìn）息。
1. 应收账款页面：按客户名称、应收日期时间段查询客户（hù）的签约客（kè）户、应收金额信息。
2. 应收明细页（yè）面：按客户名称、应收日期时间段查询（xún）客（kè）户的客户名称、合（hé）同号码、应收日（rì）期、应收金额信（xìn）息。
3. 已（yǐ）收账款页面（miàn）：按客户名称、收款日期时（shí）间段查询客（kè）户的（de）签约（yuē）客户、收（shōu）款金额、关联合同信（xìn）息。
4. 已收明细页（yè）面：按客户名称、收款日（rì）期（qī）时间段（duàn）查询（xún）客户（hù）的客户名称、合同号码、收款（kuǎn）日期、收款金额、收款人。 |
| 开票管（guǎn）理（lǐ） | 功能概（gài）要：查找客（kè）户开票（piào）的信息如发（fā）票号（hào）码（mǎ）、开（kāi）票（piào）日期、开（kāi）票金额、开票人（rén）、合同号码等信息。
1. 开票查询页（yè）面：按（àn）客（kè）户名称（chēng）、开票日期时间段查询客户的（de）客户名称、发票号码（mǎ）、开票日期、开票金额、开（kāi）票人、合同号（hào）码、备注。 |
| 四（sì）、仓库（kù）管理（lǐ） |
| 产品入库 | 功能概要：在此模块中可以查看产品入库信息（xī）以（yǐ）及（jí）产品入库明细。
并且可以添加入（rù）库记录信息。
1. 根据采购合同、入库（kù）日期时间段、供应商、仓库（kù）名称（chēng）选（xuǎn）项进行模糊查询。
2. 可根（gēn）据入库单号、入库日期、入库（kù）类型、采购（gòu）合同（tóng）、供应商、仓库名称、经（jīng）办人添加入库信息（xī）并且同（tóng）时添加相应的产品。
3. 可以查（chá）看详细的入库信（xìn）息表以及（jí）入库（kù）明细。 |
| 产品出库（kù） | 功（gōng）能概（gài）要：在此（cǐ）模块中可（kě）以查看产品出（chū）库信息以（yǐ）及产品（pǐn）出库（kù）明细（xì）。
并且可以添加出库（kù）记录信息。
1. 根（gēn）据销售（shòu）合同、出（chū）库日（rì）期时间段、客（kè）户名称、仓（cāng）库名称选项（xiàng）进行模（mó）糊查询。
2. 可根据（jù）出库单号、出库日期、出库类型、销售合同、经办人、客户名称添加入库信息（xī）并且同时添加相应（yīng）的产品。
3. 可以（yǐ）查看详（xiáng）细的出库信（xìn）息（xī）表以（yǐ）及出库明细。 |
| 产品库存 | 功能（néng）概要：在此模块中（zhōng）共分为两个业（yè）务窗口，总仓库存和分（fèn）仓（cāng）库存。
1. 在（zài）总仓库存页面里，可按照（zhào）产品编号、中文（wén）品名、产品类别模糊查询（xún）
2. 可（kě）查询产品（pǐn）编（biān）号、产品规（guī）格（gé）、中（zhōng）文品名、计量单位、产品类别、产品描述、库（kù）存数、库存（cún）总（zǒng）价、加权平均价。
3. 在分仓库存（cún）页面里，可按照产品（pǐn）编号（hào）、中文品名称（chēng）、产品类别（bié）模糊查（chá）询。
4. 可查询产品编号、中文品名、产品规格、计量单（dān）位、库存数量、库（kù）存总价。
5. 在左（zuǒ）侧有相对（duì）应的（de）仓库名称。
点击仓库名称，右（yòu）侧信息（xī）表相对应变化。 |
| 库存盘点 | 功能（néng）概（gài）要：在此模块中可以对库存的产品（pǐn）信息进行盘（pán）点。
并且可查看盘点（diǎn）明（míng）细（xì）。
1. 根（gēn）据盘（pán）点日期时间段、仓库名称选项进行模糊查询。
2. 可查看（kàn）盘点编号、盘点日期、仓库（kù）名称、经手人、入库单号、出库单号、备注、生成（chéng）入库标（biāo）记（jì）、生（shēng）成出库标记。
并且（qiě）查看（kàn）盘点明细。 |
| 库存调拨 | 功能概要：在此模块（kuài）中可以（yǐ）对库存的产品信息进行调拨。
并且可查看调拨明（míng）细。
1. 根据调拨日期时间段选项（xiàng）进（jìn）行模糊查询。
2. 可查看调拨单（dān）号、调拨日期（qī）、经手人、源仓库、目标仓库、调拨（bō）原因、备注、入库单标记、出库单标记。
并且查看调拨明细。 |
| 库存预警（jǐng） | 功（gōng）能概要：此功能模块中可查看库存的（de）库存报警数。
1. 根据产品编号、中文品名、产品类（lèi）别选项进行模糊查询。
2. 可查看产（chǎn）品编号（hào）、产品规（guī）格、中文品名、计量单位、产品类别、产品描述、库存（cún）数、库存（cún）报警数（shù）。 |
| 库（kù）存统计 | 功能概要：此功能模块中共分为两个业务窗口，出入库库存日报和库存总价日（rì）报。
1. 出入库库存（cún）日报中（zhōng）可查看入库|出（chū）库（kù）|库存的信息。
2. 库存总价（jià）日报中可（kě）查看库存总价的（de）信息。 |
| 五、售后（hòu）服务 |
| 服（fú）务单（dān） | 功能概（gài）要：记录（lù）服务单，在服（fú）务单界面可以集中查（chá）看服务单号、服务（wù）日期、服务人员、派单（dān）人员、客户名称、客户电（diàn）话、联系（xì）人、服务态度、客户满意度等信息并显示服务明细。
1. 根据客户（hù）名称、服务（wù）日期、服务人员进行模糊查询。
2. 查询到的记录单击，下方可显示服务明细。 |
| 客户回访 | 功能概要：记（jì）录客（kè）户回（huí）访，在客户回访界面可以集中查看回访编号（hào）、回访（fǎng）日期、客户名称、客户电话、客服、回访内容、客（kè）户反馈、满意度。
1. 根据（jù）客户名称、回访日期（qī）进行（háng）模糊查询。
2. 回访（fǎng）提醒页面（miàn）：显示客户名称、回访（fǎng）编号、下次（cì）回（huí）访日期、下次回访计划、上次回访内容、上次回（huí）访反馈、上次回访满（mǎn）意度。 |
| 投（tóu）诉（sù）处理（lǐ） | 功能概要：对投诉处理（lǐ）(投诉（sù）单号（hào）、投诉（sù）日（rì）期、客户名称（chēng）等（děng）信息)进行增删（shān）改查。
1. 根（gēn）据客户名（míng）称、投诉（sù）日期（qī）进行模糊查询。 |
| 六（liù）、财务管理 |
| 收款登记 | 功（gōng）能概要（yào）：记录销售合同，在销（xiāo）售合同界面可以集（jí）中查看合同（tóng）编（biān）号、客户名称、合同（tóng）类型、等信息，并显示合同收款明细、开票（piào）明细、合同费（fèi）用。
1. 根据合同编（biān）号、客户名称、合同标题、签约日期、合同（tóng）类项、签约（yuē）人进行模糊查询。
2. 导出按钮可进行销售（shòu）合（hé）同的信息按Excel格式导出（chū）。
3. 点击（jī）客（kè）户名称链接到相（xiàng）关联的客户名称模（mó）块页面。
4. 单击"隐藏已结款"复选框可（kě）隐藏或显示已结款项（xiàng）。 |
| 开票（piào）登记（jì） | 功（gōng）能概要（yào）：记录销售合同信息（xī）并显示对应的开票明细、合同收款明细（xì）、合同费用等信（xìn）息。
1. 根据合（hé）同（tóng）编号、客户名称、合同标题、签约（yuē）日（rì）期、合同类项、签（qiān）约人进行（háng）查询。
2. 点（diǎn）击导（dǎo）出（chū）按钮以Excel方式批量导出合同信息。
3. 点击客户（hù）名称链接到（dào）相（xiàng）关联的客户名称模块页面（miàn）。
4. 单击（jī）"隐藏已开票"复选框可隐（yǐn）藏或（huò）显（xiǎn）示已（yǐ）开票项。 |
| 付（fù）款登（dēng）记（jì） | 功能概要：按合同号码、供应商查找采购合同号码、日期、供应商、采购员、合同金额等信息（xī），并显示付款明细、合同（tóng）明细。
1. 根据（jù）合同号（hào）码、供应商、合（hé）同日期、采（cǎi）购员进行模（mó）糊查询。
2. 点击导出按钮（niǔ）以Excel格式批量导出（chū）合（hé）同信（xìn）息。
3. 单击"隐藏已（yǐ）付（fù）款"复选框可隐藏或显示已付款项。 |
| 收款（kuǎn）查询 | 功能概要：查询应收账款（kuǎn）、应（yīng）收明细、已收账款、已收（shōu）明细。
1. 应收（shōu）账款（kuǎn）页面：根（gēn）据客户名称、应收日期进行模糊查询。
2. 应收明细页面：根据客户名称（chēng）、应收（shōu）日期进行（háng）模糊查询（xún）。
3. 已收账款页面：根据客户名称、收（shōu）款（kuǎn）日（rì）期进行模糊查询。
4. 已收明（míng）细（xì）页面：根据客户（hù）名（míng）称、收款日期进（jìn）行模（mó）糊（hú）查询。 |
| 开票（piào）查询 | 功能概要（yào）：查询开票信息。
1. 开票查询页面：根据客（kè）户名称、开（kāi）票（piào）日期进行模（mó）糊查询（xún）。 |
| 付（fù）款查询 | 功能概（gài）要：查询（xún）应付（fù）账款、应付明（míng）细、已（yǐ）付账款、已付明细。
1. 应收（shōu）账款页面：根（gēn）据应付日期、供（gòng）应商名称进行模糊（hú）查询。
2. 应付明细（xì）页面：根据（jù）应付日期、供应商名称进行（háng）模糊查询。
3. 已付汇总页面：根据实付日期、供（gòng）应商名称进（jìn）行（háng）模（mó）糊（hú）查询。
4. 已付（fù）明细（xì）页面：根据实付日（rì）期、供应商名称进行模糊查（chá）询。 |
| 六、统计（jì）分析 |
| 销售漏斗 | 选（xuǎn）择预计签单日期时间段及可能性，来（lái）统计（jì）以（yǐ）销（xiāo）售漏斗（dòu）图（tú）显（xiǎn）示机会（huì）数和预（yù）期（qī）金各占（zhàn）百分比。 |
| 业绩统计 | 可根（gēn）据（jù）日期（qī）范围时（shí）间段生成柱状（zhuàng）图、饼状图来统计公司（sī）业绩、业务员业绩，客户业（yè）绩、产品销售业绩（jì）。 |
| 毛利统计 | 可根（gēn）据日期范围时间段生成柱状图（tú）、饼状图来统计产品毛利、销售毛利。 |
| 采（cǎi）购统计 | 可根据日期范（fàn）围时间段生成柱状（zhuàng）图、饼状图来统计采购总体、按（àn）采购原统计、按供应商统计、按产品统计。 |
| 应收统计（jì） | 可根据日期（qī）范围时间段（duàn）生成柱状（zhuàng）图、饼状图来统计公司应收账款、客户应收账款（kuǎn）、业务员（yuán）应收账款。 |
| 应付统计 | 可根据（jù）日期范围时间（jiān）段生成柱状（zhuàng）图（tú）、饼状（zhuàng）图来统计公（gōng）司（sī）应付账款、供应商（shāng）应（yīng）付账（zhàng）款、业务（wù）员应付账款。 |
| 跟单统计 | 可（kě）根据日（rì）期范围（wéi）时间段生（shēng）成（chéng）柱状（zhuàng）图、饼状图来（lái）统计跟单（dān）、业（yè）务员（yuán）跟单、客户跟单。 |
| 客户统计 | 可根据日期范（fàn）围时间段生成柱（zhù）状图（tú）、饼状（zhuàng）图来统计客户数（shù）量、客户性质、客户类别（bié）、客户来源、客户行（háng）业、客（kè）户区域、业务员客户。 |
| 财务统计 | 可根（gēn）据日（rì）期范围时间段生（shēng）成柱状图（tú）、饼状（zhuàng）图来统计公（gōng）司开票日期、开票金（jīn）额。 |
| 七、基础数（shù）据 |
| 业（yè）务字典 | 功能概要：添加业务所有（yǒu）项的基础数据。 |
| 产品资料 | 功能概要：对产品资（zī）料进行增（zēng）删改查、导入（rù）导出（chū）的操作。 |
